“精益”财务质效双提升

　　数字技术正在推动财务转型及财务共享中心职能的转型升级。而财务共享中心的优化升级, 不仅是企业数字化转型的具体内容, 也是推动数字化转型走向全面深入的重要基础。

　　2017 年11 月，首创置业正式启动“战略财务、业务财务、共享财务” 三位一体的新型财务管理战略体系升级。

　　在全面总结建设和运营经验的基础上，财务共享服务中心形成了以 “1136”的运营管理策略，即坚持以公司战略为导向，以财务管理升级为目标，为首创置业多业态、多元发展提供统一、高效、规范、集中的财务服务；紧紧围绕企业效率、效益，全方位提升财务管理能力，聚焦“事前、事中、事后”三大核心管控环节创新，以数字化赋能为手段，挖掘企业价值创造潜力；打造和持续优化涵盖系统建设、组织建设、核算结算、运营稽核、应答沟通、决策支持六项“精细化”运营管理的“精益管理体系”，实现“业财一体化”融合和内部精益化运营管理。

　　2019 年1 月正式上线以来，财务共享服务中心成为实现企业“业务财务”和“战略财务”紧密衔接的基础和桥梁，以提升运营管理效能为核心目标的崭新阶段正式开启。

　　提升运营管理效率

　　为筑牢基础，财务共享服务中心紧抓运营系统建设任务，围绕建设策略、建设目标、实施步骤、过程管理以及运维支持等五大方面，全面打通业务系统、财务系统和外部服务等多个内外部系统，构筑起“业财一体化” 的云生态信息管理系统，为实现财务、税务、资金等的深度管理，推进财务体系数据集成，逐步形成大数据中心等提供了强大系统支持。

　　今年以来，在云生态信息管理系统建设方面，首创置业财务共享服务中心继续推进了会计电子档案和移动报账两大系统功能模块的上线。

　　针对公司会计档案，通过云共享平台报销、影像系统，完成对公司电子档案的“采、制、存、查”，实现纸质档案电子化、会计档案的全生命周期管理，使之真正成为公司数据的 “活水”，夯实企业财务管理数字化转型的基础。

　　上线A P P 移动报销功能模块，完全破除了移动终端与P C 端的天然界限，实现报账平台信息的实时动态交互。

　　以发票管理为例，移动报销模块将发票信息提取、票据真伪查证、票据信息补写等操作全部自动化，满足上线团队对报销便捷性和发票管理的日常需求，提升了首创置业财务业务数字化“云处理”的用户体验，同时也进一步延展了首创置业“业财一体化”云生态信息管理系统建设。

　　提升上线用户体验

　　在运营管理基础服务方面，首创置业财务共享服务中心持续强化沟通，通过“一对一”在线沟通、交流座谈会、汇编“百问百答”和用户满意度问卷调查等形式，最大限度提升上线团队用户体验。

　　在标准化的核算、结算体系基础上，实施全方位运营稽核管理，督促各职能组织正确履职、密切配合，积极采用和落实“事前、事中、事后” 三大环节管控。

　　截至今年7 月，财务共享服务中心通过运营稽核，完成日常沟通 32000 多次，组织召开专项交流会15 场，收集问题清单并反馈解决进度累计80 多次。

　　在日常稽核业务中，一方面做到积极发现问题、实现流程优化，另一方面也为“业财一体化”管理提供良好的监督支持和资源保障。目前，已协助业务组累计解决20 余次系统风险、业务风险。

　　在月度结算账期关闭后，财务共享服务中心以“数据管理”为依托，结合上线业务模块，开展多维度数据分析，构建起一整套综合性较好、实用性较强的指标分析体系，形成上线团队运营管理分析报告，满足了日常运营管理需求。截至今年7 月，财务共享服务中心已累计为上线团队发送营运管理报告300 多份。

　　提升人才培养能力

　　在运营管理组织建设方面，首创置业财务共享服务中心始终坚持“选、育、用、留”的人才培养原则，积极加强团队和组织的建设。

　　采用多维度、开放性的管理，建立轮岗计划和培训制度，为中心每位员工制定了全方位、多层次的培训内容。

　　通过一系列行之有效的举措，有效解决了人才流动过频的行业人才管理难题。2020 年，财务共享服务中心员工留任率保持在90% 以上，人才队伍稳定性进一步增强。

　　实施“精益化”运营管理以来，首创置业财务共享服务中心通过提升运营管理效率，强化服务保障输出能力和加强自身组织建设，确保了在会计处理质效、风险管控水平等多个方面的快速跃升。

　　相对于2019 年，业务审批效率提升25%，共享审批量增长率88%，共享人均审核效率提升12%。综合用户满意度调查结果显示，上线团队对财务共享服务满意度达98%。

　　面对“十四五”新形势、新要求，财务共享服务中心将继续以“磐石计划”为指引，以“业财一体化”财务管理升级为目标，全面深化管理变革、技术创新和数字化转型。在管理变革中，继续强化“共享财务”的基础职能，深化“三位一体”财务管理模式，持续加深拓宽业财融合深度广度，提升整体财务管理水平和数字化能力，以积极应对产业变革和公司战略发展。