2020年上半年广东水产料市场简报

　　时至6 月，广东地区大部分品种已经结束投苗。日前，笔者对广东部分主要养殖品种进行了简要的市场调研，了解各品种的投苗情况，以及预判全年饲料量的变化。其中数据仅供参考。

　　草鱼：养殖规模或减30%，2020年预估草鱼料120万吨左右

　　今年第一季度，珠三角地区的草鱼价格延续了上一年的低迷，养殖户的投料意愿不强，投喂率偏低。第二季度随着消费市场的逐渐复苏，鱼价行情出现上涨，目前超市鲩、统鲩的价格行情开始接近正常水平。

　　脆肉鲩养殖则持续处于亏损状态，由于过冬损耗及补喂蚕豆恢复脆度，现在单斤亏损2 元左右，因此，中山市泰山饲料有限公司总经理李鹏预估今年养殖户对脆肉鲩的养殖积极性不高。加之现在还有1000 多万斤的存塘鱼，可能需要到9 月份才能出完，也没那么多塘口可供养殖。

　　脆肉鲩养殖规模的减少，也将影响大鲩的养殖——这个级别的草鱼通常作为脆肉鲩的鱼种。广州诚一水产科技有限公司华南大区总经理沈耀锥认为，近年来大鲩的养殖群体相对比较稳定，因此今年的规模也不会明显缩减，只是大鲩的养殖规格会偏小。受低迷行情导致持续亏损影响，粗略估算今年珠三角的草鱼养殖规模将比2019 年下调大约 30%。

　　饲料方面，上半年珠三角草鱼料的用量同比减少30% 左右，主要原因是第二季度存塘鱼量减少，且投喂量受阴雨天气等影响。沈耀锥初步预估， 2020 年广东草鱼料市场量在120 万吨左右。

　　罗非鱼：2019年粤西罗非鱼料28 万-29万吨，2020年投苗量同比减少 25-30%

　　茂名海龙饲料有限公司总经理助理汪小建预估，今年粤西地区罗非鱼的投苗量同比减少25-30%，主要是小规模散养户的养殖量有所缩减，以及有大概15% 的大规格存塘鱼还未出售。近些年，罗非鱼价格相对维持低位，要想获得更高的养殖收益，需要改变现有的养殖模式，比如多批次出小规格鱼。

　　据了解，近年加工厂偏向于收购1 斤/ 尾以下的小规格原料鱼，但养殖户习惯养1 斤/ 尾以上的规格，因此存在不对称的供需现象。为此，有饲料企业试着推广小规格鱼养殖模式，建议养殖户投放更高的养殖密度（4000-5000 尾 / 亩），6 两鱼开始起抓，余下的鱼再过 15-20 天左右全部抓完，清塘后再开始养下一批。这种模式，对养殖户的塘口条件、技术水平、资金实力有一定的要求，也需要养殖户愿意投料和用药做好过程防控，否则将打乱养殖节奏。此外，还有些业者尝试将大规格罗非鱼吊水养殖后供应给餐饮场所。总之，粤西罗非鱼养殖正在逐渐探寻新的出路。

　　2019 年，粤西地区罗非鱼料的市场量为28 万-29 万吨，受投苗量同比减少影响，今年的饲料量还将下滑。

　　对虾：上半年养虾形势不太乐观

　　上半年而言，广东对虾养殖形势不太乐观，一季度受新冠疫情影响，冬棚虾的销售存在困难，二季度则面临较多的养殖病害。对于养虾业所存在的系列挑战，产业还没有很好的解决方案来保证稳产，广东恒兴饲料实业股份有限公司研究院副院长张海涛认为，还是需要从种源及养殖模式上进行突破。

　　初步测算，目前广东的虾料（不计鱼虾混养料）市场量在25 万吨左右，饲料市场格局基本稳定，以海大、恒兴、粤海、通威、澳华等企业为主。不过，部分企业将鱼虾混养料也计为虾料，统计口径并不一致，数据上差异也会比较大。

　　生鱼：头批苗投放偏少，关键看中批、尾批苗

　　目前，生鱼头批苗的投放已结束，据佛山市顺德区丰华饲料实业有限公司营销总监郭共胜估算，今年生鱼头批苗的投放比例仅有去年同期的3-4 成。投苗量偏少的主要原因有三点：一是鱼价行情走势不太明朗，养殖户持观望态度；二是还有很多鱼塘没有空出来，没办法下苗；三是今年早期孵化场的出苗率很低，苗种供应量偏少。

　　据了解，放头批苗的养殖户大多为规模养殖者，小规模的散养户出于投入与产出的考虑，对当前价格低迷的生鱼养殖比较谨慎，部分转养加州鲈，部分则仍在观望中。总的来说，今年生鱼养殖量究竟有多少，还要看中批、尾批苗的投放情况。如果鱼价持续低迷，中批、尾批苗投放少，保守估计今年珠三角生鱼养殖量会同比缩减3 成以上。

　　2019 年，珠三角生鱼料的市场量大概为47 万吨，市场格局也基本形成，主要的参与厂家有海大、旺海、德海、粤海、通威等，占据了9 成左右的市场份额。

　　海鲈：2019年饲料量15万-16万吨，今年投苗量增加40%

　　目前，珠海海鲈的投苗基本结束，珠海容川饲料有限公司销售经理冼华辉预估市场总计投放了5 亿尾左右，相比去年的3.5 亿尾有40% 的增幅。据了解，养殖户担心投苗量大增后，年底出鱼高峰期时鱼价会出现“滑铁卢”，因此部分养殖户已经开始选择卖鱼，规格是3 两起卖，卖得早的有12.5 元/ 斤。不过，对这种规格鱼的市场需求量暂时还不多。去年底投放的第一批苗，当前大的已有6 两左右，预计7 月底会有1 斤左右规格的新鱼上市。

　　饲料方面，今年第一季度海鲈投料还比较正常，第二季度尤其是4 月份时，受鱼价影响养殖户的投料意愿不强，饲料企业掉量较多，但上半年摊平来看同比去年持平或略有下滑。2019 年珠海海鲈鱼料的市场量为15 万-16 万吨，今年将因投苗量的增加而增加，但受限于上半年存塘大鱼偏少，而小鱼吃不了多少料，因此预估2020 年珠海海鲈鱼料的市场量不会大增，可能会有1 万-2 万吨的增幅。

　　加州鲈：2019年饲料量预估20万吨， 2020年养殖规模或增1-2成

　　目前，广东加州鲈投苗基本上已经结束。据佛山市南海区杰大饲料有限公司技术总监汪福保介绍，今年佛山南海、顺德等传统主养区的加州鲈养殖规模与去年同期相比基本持平，增加量来自一些外围市场如广州番禺，肇庆高要、四会、高明，佛山三水等地。不过，外围新兴市场为降低养殖风险，偏向于投早苗并尽快出鱼，因此投放密度相对较低，为3000-7000 尾/ 亩左右；而主养区技术比较过硬，放养密度普遍8000 尾/ 亩以上。整体而言，汪福保预估今年广东加州鲈的养殖规模比去年增加 1-2 成。

　　加州鲈料的应用在近年得到大幅提升，冰鲜鱼的使用比例进一步缩减，珠海海龙生物科技有限公司总经理丁健估计2019 年珠三角地区加州鲈料已有20 万吨左右。随着竞争的加剧，加州鲈料的单吨毛利空间不断缩小，加上养殖户基于风险把控的考虑不太容易接受新的品牌，因此当前珠三角的加州鲈料市场格局逐渐稳定：外地品牌由于运费成本较高，慢慢退出主养区，只是在部分外围区域仍占据一些市场份额，同时较少有新品牌进入，尤其是外地的品牌。