软件进展滞后于硬件，自动驾驶汽车商业化任重道远

　　自动驾驶汽车成为当前汽车产业最火热的赛道。特斯拉能够成为全球市值最高的车企，很大程度上是因为其掌握了FSD核心自动驾驶技术。在新能源方面，Model Y的594公里的续航里程早已被中国新势力蔚小理碾压，而且特斯拉的V4超级充电站的最大充电功率350kW也被中国的运营商特来电超越，越来越多的特斯拉车主开车到国内运营商的充电站充电。所以埃隆·马斯克经常在推特上秀完全自动驾驶软件FSD Beta 10的目的，是告诉车主特斯拉汽车的硬件已经预埋，只要技术成熟，就会最早升级L5级自动驾驶软件。另外美国的领头羊公司Waymo在没有量产一辆自动驾驶汽车的情况下，估值达到2500亿美元，超过了传统汽车巨头丰田、大众。

　　L3级自动驾驶技术成为汽车行业发展的瓶颈

　　6月23日，深圳市人大常委会表决通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》（简称深圳条例）。这是中国自动驾驶汽车行业首部真正落地的法规，意味着消费者可以像买传统汽车那样购买一辆自动驾驶汽车，并且可以上牌和在规定的路段、区域、时段进行双手离开方向盘的驾驶。之前中国的所有上路的自动驾驶汽车都是由运营公司拥有和管理，并且牌照是纸质的临时试验牌照。大部分自动驾驶汽车都要求方向盘后面坐一位安全员。

　　目前深圳条例已经发布两个月了，但是没有任何消费者购买自动驾驶汽车上牌的报道。主要原因是市场上没有符合深圳条例的新车出售——现在所有在国内销售的智能汽车最高级别是L2，只具备自适应巡航、车道保持和自动变道等基本功能，如果车主双手离开方向盘超过10秒钟，系统就会报警，接着会自动切换到人工驾驶模式。L3级自动驾驶功能成为汽车行业发展的瓶颈。

　　特斯拉是目前全球自动驾驶技术水平最高的量产车企之一。今年4月，埃隆·马斯克在采访中透露，特斯拉FSD Beta（完全自动驾驶测试版）已开放给超过10万名车主，今年将实现L5级完全自动驾驶。这已经不是马斯克第一次预言自动驾驶汽车的量产时间了，早在2019年，马斯克就在Autonomy Day无人驾驶日宣布到2020年将有100万辆特斯拉自动驾驶出租车上路。而今年年底无人驾驶汽车肯定无法量产。最近，中国台湾艺人林志颖驾驶一辆特斯拉Model X失控发生严重交通事故，再次将自动驾驶汽车推到风口浪尖。虽然特斯拉新车都搭载了自主研发的自动驾驶芯片FSD，并且车主开通FSD自动驾驶功能需要单独支付6万人民币的软件费用。但是特斯拉汽车在中国仍然不能双手离开方向盘驾驶。

　　完全自动驾驶汽车硬件已经量产

　　从2021年开始中国车企开始陆续搭载量产激光雷达，这种传感器最初是应用在智能汽车大赛和自动驾驶出租车上路运营中，供应商集中在美国，其成本超过10万美元。去年小鹏汽车首先在P5新车上搭载双激光雷达，是由国内本土供应商览沃科技供货，成本控制在5000元以内。小鹏P5的价格在16-24万元，今年6月销量突破5000辆，说明激光雷达得到消费者的认可。

　　2022年伊始，小鹏G9、蔚来ET7、蔚来ES7、理想L9等新车纷纷搭载激光雷达，单车搭载数量有1-4颗不等。据悉，接下来传统车企长城、广汽、上汽等车企也会陆续推出配备激光雷达的车型。第一辆搭载激光雷达的量产车是2017年发布的全新奥迪A8L，其供应商是国际供应商法雷奥，由于各国法规不允许双手离开方向盘开车，所以这款奥迪A8L并没有真正上市。中国激光雷达产业链后来者居上，成功实现了弯道超车。

　　芯片算力是自动驾驶汽车另外一个重要的硬件。如今自动驾驶汽车感知层搭载了大量的传感器，每秒钟采集了海量的数据，如果车载决策层电脑算力不够，就不能实时计算出发送给执行层的指令。自动驾驶汽车的算力比摩尔定律还要快，2019年，特斯拉发布自研的Tesla FSD芯片，一辆Model 3的自动驾驶电路板会集成两颗这样的芯片，合计算力达到72TOPS。2021年蔚来发布新车ET7，价格45-53万元，搭载了四颗来自英伟达的Orin X智能辅助驾驶芯片，其芯片综合算力达到1016TOPS。目前行业普遍认为实现L4级自动驾驶水平需要的AI算力>100TOPS，L5级自动驾驶水平需要的AI算力则高达500-1000TOPS。因此蔚来ET7的AI芯片是一步到位，只要完全自动驾驶的软件技术成熟，通过OTA空中升级就可以实现双手离开方向盘驾驶汽车的理想境界。

　　除了蔚来ET7的算力已经满足L5级自动驾驶水平的硬件需要，魏牌摩卡DHT-PHEV搭载高通SnapdargonRide8540+9000芯片，综合算力达到1440 TOPS，计划2022第三季度发布。威马汽车M7搭载英伟达的Orin X芯片，与蔚来新车ET7综合算力相同，也高达1016TOPS。另外小鹏G9、理想L9和非凡R7都搭载一颗英伟达Orin X芯片，算力达到508TOPS，也具备实现完全自动驾驶水平的潜力。

　　目前L3级自动驾驶商业化成为一道不可逾越的鸿沟。2021年就有多家车企发布了L3级自动驾驶的新车，但是迄今为止国内销售的所有智能汽车都要求车主双手不能长时间离开方向盘。小鹏汽车于2021年3月推出P7新车，搭载高通骁龙820芯片。并且于2021年4月举办从广州至北京的NGP高速公路自动驾驶挑战赛，全程3675公里，历时8天，穿越10座城市。其中NGP是小鹏汽车通过OTA推送给P7用户的自动驾驶辅助软件，该功能基于用户设定的导航路线，可以实现从A点到B点的自动导航辅助驾驶。另外，广汽推出AION LX，搭载ADiGO 3.0智驾互联生态系统，可以实现高精地图全路段全速域自动驾驶。

　　自动驾驶软件水平尚未成熟

　　阻碍L3级自动驾驶普及的一个原因是，近两年国内外频频发生自动驾驶汽车失控的交通事故，背后说明现在自动驾驶软件水平尚未成熟。由于林志颖是专业赛车手，其撞车事件引发公众对智能汽车再次失控的猜测。其他影响大的自动驾驶汽车失控事故包括2021年上海车展期间，发生特斯拉女车主维权事件。2021年8月，美一好餐饮连锁品牌创始人林文钦，驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世。在这些事故背后，存在交通事故过程无法还原，事故原因不能判定的问题，因此现在所有车企开始不约而同地停止L3自动驾驶功能的宣传。

　　Robotaxi无人驾驶出租车成本不断下降对自动驾驶汽车商业化也是重大利好消息。2022年7月，百度发布了第六代量产无人车——Apollo RT6。其计算平台的算力则是达到1200TOPS，能够具备城市复杂道路的无人驾驶能力，而成本仅为25万元。虽然百度宣布2023年下半年投入到萝卜快跑平台进行试运营，但是这个预言过于乐观。百度于2021年6月宣布与北汽极狐合作推出百度Apollo第五代无人驾驶Apollo Moon，其一辆车的成本需要48万元人民币，后来杳无音讯。另外作为国内自动驾驶行业的领头羊，百度的完全无人驾驶出租车并没有大规模推广应用，目前国内大部分Robotaxi的方向盘后面仍然坐着安全员。作为全球Robotaxi行业的领跑者，美国Waymo公司也是停滞不前。

　　结语

　　目前国际上对于自动驾驶的技术路线已经统一到以5G-V2X车路协同的平台，最初以美国主导的专业通讯协议DSRC已经放弃。但是车路协同技术的发展并非一帆风顺，目前全国有十余座城市开展的智能网联先导区和示范运营项目的范围非常小。如果要全国范围推广智慧交通系统，对路边设备RSU和车载设备OBU的投入是一笔巨额费用。高精度地图发展的停步不前也说明这一问题，国内地图生产商四维图新、高德和百度从2015年就开始采集制作服务于自动驾驶汽车的高精度地图，但是时至今日高精度地图还未大规模商业化。因此自动驾驶的软件技术发展将面临巨大的挑战，并且会滞后于硬件的发展水平。