中国银行业“走出去”大势分析
- 来源:银行家
- 关键字:中国,银行业,大势,分析
- 发布时间:2010-04-26 14:57
中国银行业“走出去”：现在走到了哪步？
回顾历史，中国银行业最早“走出去”的印迹可以追溯到上世纪20年代。当时的中国银行率先于1929年在英国伦敦开设分行，随后又于1936年在新加坡开了一家分行，中国交通银行也于1934年在香港设立了分行。这两家银行成为中国最早走向国际市场的银行。但随后由于战争、政治和计划经济等原因，中国银行业“走出去”步伐嘎然而止。直至1978年中国实施改革开放之后，中国银行作为国家外汇专业银行，于1979年在卢森堡设立分行，重新开启了迈向国际舞台的帷幕。进入20世纪90年代，中国四大国家专业银行逐渐开始市场化经营，均开始在境外设立机构。
1997年之后，中国的国有银行开始加快推进股份制改革，一批股份制银行也蓬勃发展。这些银行普遍明确了海外发展战略，并与自身整体发展规划定位相适应，采取更多样的模式，因地制宜，新设分行、子行与并购兼顾。它们的眼界日益开阔，新机构除亚太、欧美等中资银行重视的传统区域外，还覆盖了中东、非洲、南美等地区。近年来，中国银行业，特别是大型银行“走出”脚步更加稳健，中国工商银行在美国、澳大利亚、俄罗斯、阿联酋、卡塔尔、印尼，中国银行在英国、巴西，中国建设银行在美国、英国、澳大利亚，中国交通银行在德国、澳门等地都进行了增设机构的工作。截至2009年三季度末，中国银行业境外机构总数已超过80家，其中绝大多数是国有商业银行在海外设立的机构。从机构设置的地区分布看，中国银行业的服务范围已经遍及全球，中国银行业海外机构分布在26个国家和地区，总资产超过4000亿美元。其中亚太地区最多，达53家；其次是欧洲地区和美洲地区，分别达16家和10家；此外，还开辟了非洲“处女地”，设立了3家。与此同时，中国银行业的境外并购也不断增多，其中主要的并购案如表1所示。
从中国银行业近年来“走出去”的态势看，中国银行业国际化发展的战略目标开始多元化，将逐渐从早期的设点布局发展到设立分行的有机扩张型、自设附属机构的协同发展型、参股乃至控股国外机构的战略互补型相结合的海外发展格局。特别是近几年来，除自设方式外，参股、控股已成为中国商业银行境外扩张的新动向。
中国银行业“走出去”：下步怎么走？
经过多年探索，中国银行业对“走出去”积累了很多经验与教训。下一步，中国银行业仍会坚定不移地坚持改革开放，坚持实施“走出去”战略。不过，“走出去”是涉及到很多方面的系统性工程，中国银行业至少要在以下方面形成共识、达成一致。
从中国政府以及有关监管部门来看，应该坚持“积极支持、审慎准入”的总体指导思想。所谓积极支持，就是要支持商业银行国际化发展战略、支持商业银行探索海外经营管理经验、支持商业银行拓展业务领域、支持商业银行提高服务水平、支持商业银行提高国际综合竞争力。所谓审慎准入，就是要科学设定一系列准入门槛，让银行业机构“练好内功”才能“走出去”发展。这些准入条件至少包括：良好的监管评级；较高的资本充足水平；财务状况稳健；建立了有效的风险管理和防火墙制度、持续跟踪投资并购行为的后评价机制以及投资并购的问责机制；具有并表管理能力、跨境跨业投资管理能力；实施同业并购的拟投资机构具有良好的经营业绩等等。
从“走出去”导向选择来看，今后中国银行业应实施“四个”转变，即由机构“走出去”向业务“走出去”转变、由资本“走出去”向品牌“走出去”转变、由外事“走出去”向商业“走出去”转变、由参股“走出去”向管控“走出去”转变。
从“走出去”的方式选择看，一是以分行为主向子行化发展，注重风险隔离；二是以新设为主向并购发展，以中小银行为目标；三是以单向投资为主向相互持股发展，坚持利益对等原则。
从“走出去”的对象选择看，一是在区域选择方面，要注重国别风险甄别与本土化回归。对境外机构的区域选择应注意国家和地区风险的全面评估，对于不同风险等级的国家和地区采取不同的投资策略；本土化是降低境外投资成本的有效渠道之一，稳定的本土客户与员工队伍是融入当地金融体系的保障。二是在业务特色方面，要注重差异化业务定位与重心倾斜。境外机构的业务特色选择应与当地的经济金融环境、客户的生活水平、消费习惯、金融需求等因素相结合，因地制宜，选择不同的业务重心如公司业务、零售业务、财富管理、投资银行等。三是在机构类型方面，要注重专业金融机构与经营全牌照的互补性。境外投资的机构类型选择应与区域、业务定位相结合。是选择租赁、基金、资产管理、投行等专业牌照，还是选择综合经营牌照要权衡各种因素，包括境外发展战略、监管环境、设立成本、税收制度、文化宗教环境等。
从“走出去”的能力建设看，今后中国银行业机构一是继续完善公司治理，明确界定股东大会、董事会、高级管理层在投资并购方面的决策权限、决策程序、经营管理职责、问责机制等。二是合理确定发展战略，应根据自身情况制订并明确银行境内外发展战略，提出合理的投资战略规划。三是审慎筛选投并机构，应根据自身战略发展需要，对投资并购后的协同效应进行合理评估，充分论证，审慎决策，严格筛选投资并购目标机构。四是切实重视尽职调查，应对拟投资机构进行尽职调查，并对国内或拟投资国家的经济环境、金融市场状况、同业竞争情况、市场需求、客户资源等方面进行全面的调查和分析。必要时可借助律师事务所、会计师事务所、资产评估、财务顾问等中介机构的服务。五是提高风险识别能力，应充分识别所有并购风险及潜在风险，包括由于并购可能产生的破产风险、被共同起诉风险，及其他风险。六是落实具体整合要求，对投资并购获得被投资机构控制权的，应提出明确的机构、业务、人员整合计划。七是优化内部决策程序，应按照章程等公司治理文件和授权文件规定的相应权限，由高管层或董事会或股东大会通过。
中国银行业“走出去”：出去怎么干？
“走出去”本身并非目的，中国银行业机构必须通过这一战略的实施，稳步推进其国际化发展，实现“经营地区化、客户本土化、业务差异化、管控集中化”的“四化”目标，全面提高综合业务能力和核心竞争力。从近一个时期而言，中国已经“走出去”的银行业机构，特别是大型银行，应脚踏实地，从内外部以下几个方面做好工作，方能逐步达致最终目的。
应完善本外币、境内外一体化的经营管理体制。建立健全“综合营销、专业营运、内外联动、分口监管”的国际业务经营管理体制，加强境内外机构、本外币产品、前中后台部门之间的联动协调，形成以产品专业营运为平台、各条线专业化管理的经营机制，实现全球统一客户营销、统一产品营运、统一风险管理、统一资源配置、统一技术支持、统一人员调配。
加快国际业务经营转型。推动重点区域和中心城市机构外汇业务的率先发展，努力提高市场占有率。适应外经贸政策和市场变化，动态调整外汇客户和产品结构，促进进口和出口结算、贸易和非贸易结算、结汇和售汇业务的结构均衡，实现各项业务协调发展。广开外汇中间业务增收渠道，大力增加国际结算、结售汇、外汇理财和贸易融资手续费收入，形成外汇业务多元化收入稳定增长的格局。
增强境内机构外汇服务功能。加强产品的创新和整合，研发应收账款融资、结构性贸易融资、本外币连接理财、融资理财连接产品，不断完善以国际结算和结售汇为基础、以贸易融资和外汇理财为龙头的外汇产品体系；继续做大做强国际结算、结售汇等基础业务，稳步推行国际结算单证的集中处理，保持贸易结算增速高于外贸进出口增幅，巩固市场领先地位，为各项增值产品的拓展奠定坚实的客户和业务基础；优化贸易融资业务流程，推动贸易融资集中营运，重点拓展以代理行风险为主体的风险参与、票据买卖等业务，集中办理大宗商品贸易融资、结构性贸易融资产品，打造专业化贸易融资营运平台；加强产品普及和分销渠道建设，充分发挥外汇产品经理作用，做好向客户、客户经理和基层经营机构的产品推介和培训，增强多种类外汇产品营销和服务能力，积极推进外汇业务电子服务渠道建设，丰富网上交易产品。
继续深化代理行合作。扩大全球代理行网络，统筹代理行资源调配，推动与重要代理行的战略合作，加强与互补性强的国际银行在产品、业务和技术等多方面的深层次合作，通过“外引内联”拓宽与境内外资银行合作的领域。
有重点、分步骤推进国际化经营布局。第一，继续坚持“稳健经营、创新产品、规范管理、防范风险”的基本策略，增强境外机构可持续发展能力。积极开展境内外联合营销，不断完善境内外机构业务合作方式和产品体系，实现境内外业务优势互补和联动发展。第二，按照“功能导向和客户跟随并重”的混合型策略，在世界主要金融中心和中国主要贸易伙伴国，通过增设经营性机构以及参股、收购等形式，建立美元、英镑、欧元、日元四大清算中心，形成多币种、跨时区的资金营运网络和覆盖全球的贸易服务网络，为“走出去”企业提供全球化金融服务。第三，在发达市场建设海外产品开发中心，发挥海外机构人才、信息、市场优势，以“海外产品开发、国内组合销售”的模式，整体提升中小企业服务、资产管理业务、贸易融资等领域的竞争力。第四，紧跟人民币国际化进程，发展跨国人民币资金清算、贸易结算、投资交易业务以及人民币离岸业务，在国际金融市场发挥人民币主交易商和主渠道作用。
（作者单位：中国银监会银行一部北京银监局外资处）
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