信息科技推动下的支付变革及对银行经营的影响
- 来源:银行家
- 关键字:信息科技,支付变革,银行经营,影响
- 发布时间:2010-12-14 13:30
新兴的支付方式
目前，传统的也是最主要的支付手段是现金支付，新兴支付目前均属于电子支付范畴，主要界定标准是以载有特定信息的电子数据取代传统支付工具，在收付款人之间流转资金并具有实时效力。具体分为预付卡支付和网络支付两大类（见表1）。
电子支付是大势所趋，手机支付必然带来颠覆性支付变革
目前现金支付使用最频繁，随着支付环境和消费习惯的改变，使用频度正在逐步下降，在年轻消费者中，其趋势尤为显著。尽管一段时间内尚不可撼动其地位，但在科技创新、支付环境和支付基础设施快速提升的情况下，零售领域的传统支付已经开始退缩，电子支付开始大举占领市场，尤其是作为银行优质客户或潜在优质客户的中青年消费支付市场。
互联网支付发展飞速，第三方支付垄断地位明显
数据显示，2010年第二季度我国网上支付交易额达2083亿元，环比上升15.6%，同比上升86.8%。市场份额高度集中在支付宝、财付通等核心企业（图1），支付宝日交易额已突破12亿元人民币。
线下自助刷卡支付发展快速，并拓展线上支付功能
以拉卡拉为代表的线下便利支付市场规模越来越大。据统计，2010年第一季度该方式市场交易额为556亿元左右，环比增长35.8%，连续四个季度保持30%以上高增长（图2）。不少社区、超市和银行网点配置的自动缴费系统终端也基本属于该类支付。未来随着渠道不断成熟，增速虽可能放缓，但规模将不断扩大。
同时，这种线下刷卡方式正逐步拓展到线上，应用便携式刷卡终端，不开网银也可网上支付，同时满足网上、网下支付需求。
预付卡支付开始向多用途方向发展
随着技术发展和市场需求扩大，多用途预付卡（亦称“储值卡”）迅速发展，正在渗透到居民日常生活的方方面面。如公交卡，不仅应用于公交系统，还广泛用于药店、超市、餐饮等小额支付领域，部分预付卡实现在周边城市跨地区联合通用。
根据现行法律和监管规定，预付卡支付还存在合法性质疑、发行机构资金监管缺位、潜伏信用风险、第三方资金清算以及缺乏行业标准造成资源浪费等问题，但是，随着央行《非金融机构支付服务管理办法》的推出，该行业的准金融地位可能将被承认，并对其实行规范监管，有利于促进这种支付手段健康发展。
手机支付将成为新兴支付方式的主流，电子支付的多方合作共赢成为必然
手机支付是融支付卡、网上银行、代收费、第三方支付等多种电子支付于一身的集成式近/远距支付方式，既可通过手机银行实现大额在线支付，又可现场刷机实现小额支付，与传统支付相比优势明显，当前的手机支付模式见表2。
随着技术创新不断完善，制约手机支付的安全性、便利性等问题基本得到解决。艾瑞咨询的研究得出，2009年中国手机用户数为7.47亿元，但手机支付市场渗透率仅为10%，预计到2013年手机用户数量将升至9.96亿元，手机支付用户数将达4.1亿人，手机支付将成为重要的交易方式之一并持续增长。当前，手机支付还存在标准不一、监管限制、用户接受度、近距移动通信设备不足等问题，央行新颁布的《支付清算组织管理办法》明确了手机支付金融边界，扫清了手机支付政策障碍。2010年5月，中国银联联合中国联通、中国电信，及工行、农行、建行等18家全国及区域性商业银行和多家手机制造商，共同成立了“移动支付产业联盟”。新的解决方案大致有五种，如表3所示。
非接触、多应用的SIM卡是未来手机支付的最终途径和技术选择，只需换卡、不换号、也不换机就能实现丰富的移动支付功能。在具体的技术实施路径上，笔者认为实施会多步骤推进，终极趋势是“绑定银行卡加RFID-SIM卡”方案，真正实现“all in one”（全功能），集SIM通讯、支付和身份认证于一身。
总体而言，电子支付是大势所趋，尤以手机支付为甚。最新研究预示，移动支付市场规模将数10倍于目前的电子商务市场，2013年全球移动支付整体市场规模有望达到8600亿美元，将带来移动电子商务及移动金融的飞跃发展。
新兴支付对银行经营的影响
随着电子商务、移动金融的飞速发展，新兴支付已呈席卷之势，在不断影响和改变人们交易方式和支付习惯的同时，也越来越明显地冲击银行现有零售市场，并逐步渗透到银行的商业模式、发展路径等深层次领域。就业务角度来看，主要有以下四个方面的影响。
第三方支付公司在电子商务结算业务市场已经建立垄断优势
目前，第三方支付公司已基本控制电子商务绝大部分份额的结算市场，2009年交易额达到6000亿元，年均增长率超过100%。2009年开始进入3G时代，手机终端更是为电子商务及第三方支付提供了更大空间。加之央行“超级网银”系统明确在2010年向支付宝等合规大型第三方支付公司开放，将使这些公司扫清现有支付技术瓶颈，巩固和提升其已经建立的强势品牌、市场份额和专业化等优势，银行的市场会受到进一步挤压。可以说，银行在电子商务、专业网上金融等市场上几乎已不能撇开支付宝、财付通等公司而独立运作。
银行的传统中间业务受到强势挑战
银行目前开展的基金、保险、信托、公用事业收费等常规代理业务受到第三方支付公司的持续渗透和直接冲击。第三方支付公司的理财功能日益强大，甚至私募基金也进入其范围。以汇付天下、财付通为代表的基金、保险等专业网络代理商以其便利、廉价、专业、产品丰富等优势强于银行网银。以拉卡拉线下支付为代表的各种缴费和充值服务便利、高效，甚至已经推出可以实现以上诸多功能的个人“拉卡拉刷卡机”，覆盖线上线下业务，其市场增长迅速，2010年第一季度市场交易金额为556亿元左右，环比增长35.8%。另外，一些银行与银联、商户等合作开发基于资金结算和归集等需求的新产品，在超级网银上线运行后也将面临功能弱化、优势打折的问题。
银行卡业务受到来自非金融机构的新型竞争
央行《非金融机构支付服务管理办法》为各类合格非金融机构进入支付领域开具了通行证，其中最大的潜在威胁就是手机支付。电信运营商无论是获得可绕开银行的独立支付资格，还是与银行合作推动，手机支付都将以其便捷的优势对小额支付领域产生变革性影响。这将是继银行卡部分替代现金交易后，可以至少部分替代银行卡的新型支付工具，颠覆人们的支付习惯，不仅形成新的移动商务产业链，更创生出新的金融货币交易形态。随着手机支付技术从贴片、号码绑定，提升到SIM卡内植技术，其对银行卡的存在将带来致命打击。
另外，预付卡发行规模急速膨胀，具有不记名、不挂失、不取现、有期限等特点，同时预付卡公司通过提供更优惠的手续费等措施，以更低费率吸引商家，直接和银行竞夺特约商户，在使用范围上也从单一功能向购物、特定支付等综合化发展，一些大型企业集团开始涉足预付卡业务（如海航投资成立类似公司等），这些都对银行卡业务产生一定的冲击。
银行信贷业务也将受到一定程度影响
第三方公司正在试图利用自己掌握的大量企业支付结算信息，对企业进行风险评估、开展信贷业务、提供增值服务。由于建立了与大量商户的特殊关系，以及授信评审、贷后管理、风险控制等方面的高效率，在某些方面可能比银行更具优势，可能将信贷、结算、资金归结等方面完全整合。这种模式如果大面积复制将对银行零售贷款产生重大威胁，特别是银行小企业信贷业务。目前，阿里巴巴已获得小贷公司牌照，并于近日递交成立商业银行的申请，待央行审批，足见其欲切入银行业务领域的决心。汇付天下等也在开展具有授信性质的财产链金融服务，实质就是银行的个人经营性贷款和消费贷款等类似业务。
支付变革推动银行同业竞争全面升级
支付方式的变化以及第三方公司等新的竞争者逐步占据了市场有利位置，银行独立拓展电子商务和移动支付市场已不现实，合作共赢成为正确的战略选择，并借助第三方公司、电信运营商等已建立的资源和优势，确保和提升银行在这个新兴产业链上的地位。最近一段时间，众多银行在新兴支付市场方面已经开展了不少工作（见表4），反映出技术革新使银行同业竞争逐步升级。
以客户为中心的产品和服务竞争全面升级
超级网银上线消除了银行网银之间壁垒，客户可自行操作或委托银行实现资金在各行账户间方便流动。现金管理能力的提升使客户倾向于将主账户放在地理位置便利、使用习惯、网银功能强大的银行，客观上更有利于大型银行。但是，正因为跨行资金流动无障碍，客户对银行的产品服务能力也更为关注，加上移动支付的逐步渗透，这将使网点天生不足但服务品质尤其是电子银行优势显著的中小银行获得更有利的发展机遇。相反，那些产品无特色、服务不到位，又无硬实力的银行将面临客户流失和资金流出。
新兴科技成为竞争的核心手段
以信息科技为主导的支付手段乃至金融服务模式的革新对金融产业链和竞争格局将产生重大影响。随着三网合一、物联网技术加快商用进程，以及数以亿计的网络、手机用户培养起新的支付习惯，银行业的竞争将不仅超越物理网点，而且同时超越银行和非银行业间的壁垒，使得零售银行面临来自同业和非银行同业的竞争，面临数以亿计的客户资源的重新分配。技术领先者必将获得市场先发优势，科技变革主导的零售产品创新成为零售银行竞争的关键。以手机支付为例，目前93.5%的手机用户是18～34岁年轻人，是未来核心客户，一旦忽视了这个庞大客户群的需求变化，今后追赶的难度将相当大。
合作伙伴之争更加激烈
我国电子商务、手机支付等关键环节一般被第三方所控制，比如网上购物的支付宝、网上理财的财付通、手机支付的电信运营商等，银行只有与其合作才能迅速扩展市场。而具有战略意义的合作对象稀缺，支付宝占有网络支付近50%的份额，电信运营商只有三家。所以，在目前没有能力将其转变成公共平台的情况下，银行间的合作商之争必然加剧（浦发银行与中移动的战略合作即为先例），银行整体处于产业链的弱势地位，进一步的发展和改变必须让渡不少利益。
支付变革为银行业发展提供了新的机遇
市场为优秀银行提供了更广阔的发展空间
超级网银实际上就是对银行客户的一次再分配，使原有机制下分割的市场大融合，完全成为各方依靠产品和服务竞争的共同市场。市场会充分发现产品和服务的价值，并给予相应回报。因此，优秀银行将获得更大的发展空间。
电子商务将成为银行赢得客户的重要途径
电子商务迅速发展，2009年网络交易额已经达到6000亿元，年均增长超过100%。咨询公司Informa预测，移动支付的全球交易总价值将在未来五年内增长12倍。因为第三方支付公司、电信运营商等目前还存在不能接受或吸收存款、需要提供信用和资金安全保障等问题，必须通过与银行合作才能持续推进。所以，电子商务的发展也为银行提供了开拓市场的有效途径，从这个意义讲，银行同业“得网络者得天下”。比如“中行淘宝信用卡”是迄今为止国内发行量最大的网购卡种，理论上7亿多手机用户都将是手机银行的潜在客户。
银行将具有更强的产品创新能力和价值创造能力
对网点不足的银行而言，传统物理网点和手工作业的作用将逐步弱化，电子化程度的提高会降低运营成本，提升盈利能力。荷兰国际集团（ING）、印度ICICI银行都是成功运用新兴渠道实现更快发展的优秀代表。在科技的推动下，银行变革每隔三五年就会有一次显著的提升，制定了正确的战略规划的银行会牢牢抓住信息技术提升的机遇，加大业务创新，培植战略业务，建立适应新的时代和市场需要的竞争优势。
就目前而言，国内银行应重点加强对新兴科技产品的研究和开发，加快从战略层面选择并建立与市场主要参与者的全面合作关系，从业务层面打开电子商务、移动支付等核心业务的有效路径，积极稳妥地调整现有经营和作业模式以适应新业务的需要，加快零售业务、电子业务转型，实现新的发展。
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