《2015欧洲移动经济》披露：欧洲运营商如何突破用户增长天花板

　　随着移动通信技术的不断演进和广泛应用，移动经济对世界经济的贡献举足轻重。来自全球移动通信系统协会（GSMA）的《2015年欧洲移动经济》的报告指出，欧洲目前是全球独立手机用户渗透率最高的地区，在用户增长遭遇天花板的情况下，流量的增长促使运营商增收，视频及音频业务是数据流量增长的最大驱动。与此同时，运营商通过实施分层流量套餐以抵消语音和短信业务的下滑。可以肯定的是，欧洲移动产业已成为欧洲经济重要驱动力。建立在“一切数字化”和万物可连接的理念基础之上，数字化正悄然改变着人们的日常生活。

　　欧洲移动产业现状

　　增长天花板

　　欧洲目前的独立手机用户渗透率为78%，超过北美和独联体地区10个百分点，是全球独立手机用户渗透率最高的地区。在无线连接渗透率方面，独联体地区超过了欧洲（如图1）。

　　鉴于目前较高的手机用户成熟度，欧洲未来手机用户的增长空间有限。到2020年底，欧洲独立手机用户规模将达到4.5亿户，与目前相比，其增长幅度不到5%，而渗透率也仅增长至81%。（“独立手机用户”的数量统计是以“人”为单位进行统计，在这种情况下，一个用户使用的多张SIM卡将不再重复计算。可以得知，独立手机用户的渗透率最高为100%。）

　　4G接受度和覆盖率增长迅速

　　欧洲4G网络的人口覆盖率将从2015年初的80%增长至2016年初的90%。到2020年底，这一数字将接近93%。4G终端在欧洲地区的快速普及主要有以下三个因素：一是不断扩大的网络覆盖；二是4G终端价格的多元化；三是音乐及流媒体服务的迅速崛起。

　　按照LTE连接数量与无线连接总数成正比的设定，欧洲地区LTE的接受度将从2015年的20%增长至2020年的57%。这意味着到2020年，欧洲将仅屈居北美之下（届时，北美地区LTE的接受度将达到80%），成为全球LTE接受度排名第二的地区。

　　数据流量的增长以及地理覆盖的完善需要频谱支撑

　　4G覆盖范围和接受度快速增长背后的关键因素是频谱资源的分配。过去几年，欧洲大部分国家都对800MHz“数字红利”频谱进行了拍卖。欧盟28国中的24个国家已经拍卖并重新分配了“数字红利”频谱。在余下的四个国家中，波兰最近也完成了800MHz频段在内的多频段拍卖。

　　日益增长的数据流量需要更多的频谱资源给予支撑，特别是一些欧洲国家在无线领域已经走在了世界前列。例如，德国于2015年首次对“第二数字红利”频谱进行了拍卖，拍卖总收入超过50亿欧元。分配额外的频谱资源，特别是“第二数字红利”频谱，是实现数字议程目标以及连接欧洲全体公民的关键一步。

　　智能手机接受度将继续缓慢增长

　　以无线连接数量的百分比计算，2014年智能手机的接受度超过50%，2016年将达到60%。到2020年，这一数字将缓慢增长至76%。2014年，欧洲较大国家之间呈现出显著差异（法国智能手机接受度为72%，而德国同期仅为44%），但到2015年德国的接受度超过60%，二者之间的差距在缩小。到2020年底，法国仍将以84%的智能手机接受度处于领先地位，但是欧洲其他5个最大经济体的接受度都将高于76%，差距越来越小。

　　流量增长促使运营商增收

　　随着4G覆盖率和终端接受度的提升，整个欧洲地区数据流量的使用持续增长。据测算，西欧地区的月均移动数据流量将从2014年的不到1GB增长至2019年的6GB，复合年增长率为45% 。在许多发达市场，4G接受度与移动数据流量使用之间有着明显的相关性（如图2）。

　　视频及音频业务是数据流量增长的最大驱动

　　以西班牙电信（Telefónica）为例，其4G用户的流量使用比3G高出60%。而另一家运营商沃达丰（Vodafone）表示，对于欧洲地区的四个国家，4G用户的流量使用平均为3G用户的2倍多。

　　随着第三方视频共享应用程序使用的持续增长，运营商逐渐开始增加对视频和音频应用程序与流量套餐的捆绑，主要集中在4G流量以及具备LTE功能的终端。

　　继续实施分层流量套餐以抵消语音和短信业务的下滑

　　GSMA最近在全球54个国家中开展了一项针对用户使用在线信息服务以及传统短信服务的调查。欧洲各国的调查结果大相径庭，丹麦仅有不到10%的受访者更多使用在线信息服务，而在西班牙这一比例高达80%。欧洲地区平均35%的受访者表示更多使用在线消息服务。

　　为了抵消这些不利影响，欧洲运营商通过更积极地布局分层流量套餐，实现将数据流量增长的变现。思科公布的一项研究显示，分层流量套餐可以解除用户对于“天价账单”的担忧，从而提升45%的移动数据使用量，并且能够为运营商带来近7美元的每用户平均收入（ARPU）。

　　更稳定的收入和现金流增长，但增长缓慢

　　考虑到增长缓慢的经济环境，结合移动电话接续费下调影响的淡化以及税费调整等因素，随着分层流量套餐的逐步推广和流量使用的不断增加，欧洲每个独立用户的每月ARPU有望于明年触底回弹至24欧元，并将保持小幅增长态势。在欧洲范围内，运营商收入预计将小幅增长，2017到2020年的年增长率约为1%。

　　近几年，随着运营商在4G网络建设、频谱拍卖以及网络容量提升等方面投入的加大，资本支出（capex）在收入中的占比将从2010年的15%上升至2020年的20%。运营商的投入相比早几年仍然较高，但已经达到能够在未来几年可持续发展的水平。目前现金流利润率仍远低于历史平均水平，这很可能引发业界对下一波投资5G融资问题的讨论。

　　移动产业成为欧洲经济增长重要驱动力

　　移动生态系统由移动网络运营商、基础设施供应商、移动产品和服务零售商及分销商、手机制造商、移动内容、移动应用以及移动服务提供商所组成。这些公司对GDP的直接经济贡献可以通过它们对经济的增加价值来测算，主要包括员工薪酬、企业营业盈余和税收等。2014年，移动生态系统所产生的增加价值总和为1540亿欧元（相当于GDP的1%），并且运营商占比高达70%。移动生态系统各成员对GDP的直接贡献如图3所示。

　　2014年，欧洲地区移动运营商以及整个生态系统提供了约230万个就业岗位。此外，生态系统中的经济活动同样会为其他行业创造就业机会。据测算，2014年移动产业共间接创造了约150万个就业机会。因此，移动产业在2014年总共提供了约380万个就业机会

　　预计移动产业对欧洲经济的贡献将持续增加。到2020年，整个移动生态系统将会创造6000亿欧元的经济价值。由于运营商及生态系统有限的增长前景，经济增长主要靠生产力和效率的提高来驱动，诸如新一代移动通信技术和机器对机器（M2M）通信技术的广泛应用。

　　移动引领创新并实现欧洲数字化

　　移动商务强劲增长

　　数字商务在全球范围内快速增长，并且在欧洲发生在移动设备上的交易比例不断提升。在2015年第一季度末，大约1/3的电子商务交易量发生在移动设备，预计该比例在今年余下时间还会进一步增长。即便如此，欧洲的移动商务交易比例仍然低于韩国和日本这样的发达市场，这些国家电子商务交易超过一半发生在移动设备。

　　欧洲的物联网潜力

　　物联网（IoT）将在欧洲实现数字化的进程中扮演重要角色。运营商、生态系统的其他成员以及各国政府都承认IoT的潜力，新部署的服务数量正在不断增加。欧盟委员会支持IoT用以改善欧盟公民的生活。欧盟的一项报告指出，到2020年，欧盟28国IoT的连接数量将达到60亿，届时总收入可达1.2万亿欧元。

　　智能制造

　　工业互联网对于改造制造业的潜力已经被大家所认知，该领域的创新在欧洲越来越多。德国政府已开始投入支持“工业4.0”，旨在通过新技术和数字化等手段完成制造业的转型升级。移动运营商以及生态系统的其他成员已经做好准备在实现智能制造的进程中发挥积极的作用。华为开始与德国电信公司合作支持工业4.0；其他成员正在推进5G标准的制定，5G很可能成为承载智能制造各种应用和业务的关键平台。

　　智能家居

　　得益于智能手机和平板电脑的普及，智能家居领域推出了多种服务，用户可以通过移动终端远程控制不同种类的智能家居设备。智能家居平台的推动力量主要是移动生态系统的成员，包括谷歌、苹果以及一些移动运营商。德国电信面对国内市场开发了智能家居平台“QIVICON”，并且该公司正在寻求德国以外欧洲市场的开拓机会。

　　快速增长的M2M连接

　　截至2015年第三季度末，欧洲蜂窝M2M连接数为6400万，这一数字将在2020年达到1.8亿。如果政府、监管机构和业界成员能够在未来几年加快推进，到2020年的M2M连接数还会有更大的增长潜力。

　　欧洲的未来网络

　　一是升级传统语音业务。欧洲地区的很多运营商已经在部署富媒体通信服务（Rich Communications Services，RCS），并且LTE语音（VoLTE）和WiFi语音服务（voice-over-Wi-Fi，VoWiFi）也表现出快速发展的势头。二是LTE及LTE-A网络部署成效显著。欧洲近几年的4G网络发展迅速，目前已覆盖超过80%的欧洲人口。三是积极推进5G研发。欧洲地区的政府、运营商、设备商及生态系统的其他成员对5G研发都高度重视。

　　实现单一数字市场的目标

　　2015年5月，欧盟委员会为了实现在欧洲建立一个单一的数字商品、资本、内容和服务的市场目标，欧盟委员会公布了“数字化单一市场”（DSM）战略。该战略不仅吸引了电信运营商和互联网公司，那些与智慧城市或者电子政务解决方案相关的汽车、金融、卫生、能源、公共机构等行业，同样愿意参与其中。单一数字市场关系到很多行业，类似于数字化影响着人们的日常生活。单一数字市场建立在“一切数字化”和万物可连接的理念基础之上。通过这种连接，每一个企业、行业或者服务都能够得到进一步改善，如创立新的商业模式、提高生产力以及改善服务。举例来说，为大量的机器和汽车添加连接来创建“工业4.0”，势必将改造升级企业，成为经济增长和竞争力的新源头。而这种广泛的连接依赖于移动网络，因此无论是对于单一数字市场还是欧洲经济增长，在移动网络上的投资都非常关键。

　　实现单一数字市场的目标还需要消除企业或者消费者上网的障碍，以及针对数字服务和网络创造创新环境。这需要对包括著作权法、快递、上网安全、云、大数据以及欧盟电信管制框架等方面的规则、政策和举措，进行全面修改。

　　工业和信息化部赛迪研究院 彭健/编译