2014年华南主养品种饲料量统计

　　在主流养殖品种中，华南地区除常规水产料中的草鱼料和特种水产料中的金鲳鱼料销量有所下降外，其余品种销量多有小幅增长，增长幅度最大的为罗非鱼料。

　　2014年，中国水产饲料市场并未如大家的预期迎来回暖的行情，反而继续延续了下降势头，总销量下降约4.5%。全年来看，各主要养殖区域终端养殖品种的价格多呈现出低迷的态势，在这一年间，更多中小企业退出了竞争的舞台。但是，华南地区作为国内水产饲料销量最大的主战场，虽受到去年二、三季度连月阴雨和多次强台风打击，销量仍然不降反升，广东、广西、海南、福建地区水产饲料销量均出现小幅上涨，不得不让人感叹华南这块神奇的土地上蓬勃的生命力。

　　在主流养殖品种中，华南地区除常规水产料中的草鱼料和特种水产料中的金鲳鱼料销量有所下降外，其余品种销量多有小幅增长，增长幅度最大的为罗非鱼料。同时，由于2014年豆粕、棉菜粕等大宗原材料价格的低位运行，常规水产料表现出较强的盈利水平；而特种水产料的盈利空间由于受到市场竞争和恶劣气候状况的影响在逐渐下滑。

　　罗非鱼料

　　2014年华南地区罗非鱼料约为129万吨，较2013年增长11%左右。其中广东市场约75万吨（膨化料约60万吨），海南市场38万吨（膨化料约为11万吨），广西市场16万吨（膨化料12-13万吨），膨化料使用率广东约为80%、海南为29%、广西为75-80%。

　　海南罗非鱼膨化料的使用率远低于两广地区，一方面是此前饲料企业对膨化料的理解和定位有误，导致膨化料对比沉水料效果差异不明显，影响了养殖户对价位较高的膨化料的接受程度；另一方面，膨化料的使用受鱼价影响较大。由于投喂膨化料可以缩短养殖周期，海南的养殖户在当鱼价较高时会比较倾向于投喂膨化料，而当鱼价偏低时，就会使用档次较低的膨化料或是沉水料来拉长养殖周期。

　　长远而言，海南的精养模式更适合膨化料的推广。正常情况下，精养模式意味着有产量就有利润，所以海南的养殖户追求比较单一，不像广东地区会套养其它品种，以此来平衡整体收益。而使用膨化料可缩短养殖周期，表明单位产量会提高，养殖风险则会相对较低。

　　2014年，海南罗非鱼料销量冠军仍为翔泰，达到11万吨，可谓两年时间造就了当地市场的一个传奇，也影响了其它饲料企业的经营思路。在翔泰切入市场之前，通威的销量最大。通威的模式是先把饲料做好，以此为加工厂提供足量的原料鱼来带动加工厂的发展；而翔泰的模式是先把加工厂做起来，然后反过来带动饲料的发展（百洋在广西也是这种模式，最开始也是做饲料，后来重点发展加工厂，然后这两年又开始在饲料板块发力。但百洋先做加工厂，目的可能更多的是创汇）。

　　目前来看，海南“以鱼换料”的市场操作下，翔泰的模式更具优势。一般来讲，加工厂日加工鱼量如果为30万斤，则可支撑起饲料厂年销量6万吨左右的规模。

　　按现在翔泰加工厂60万斤的日加工量，其可匹配的饲料量为12万吨。通威加工厂的日加工量约为30万斤，可匹配6万吨的饲料，去年其销量约为5.1万吨；但通威又提出打算把加工厂的日加工量提到40-50万斤，即可配套8-10万吨的饲料销量——这是通威过去达到过的销量区间。

　　除翔泰、通威有配套的饲料厂和加工厂外，百洋在海南也有1个饲料厂和2个加工厂。按2013年百洋刚切入海南罗非鱼市场时的数据，2个加工厂（1个收购，1个租赁）日加工产能合计有40-50万斤，算下来也可支撑百洋罗非鱼料达到8-10万吨的规模，而去年百洋在海南的罗非鱼料销量约为2.8万吨。可见，三个厂家里边，百洋的产业配套优势还没完全发挥出来。而这三家企业的饲料销量共计约19万吨，占了市场总量的50%；按加工厂的日加工量来算，未来三家企业可匹配的饲料规模可以达到28-32万吨。

　　在海南罗非鱼料销量排名前七的企业（翔泰、裕泰、通威、新希望、百洋、统一、恒兴）里边，裕泰、新希望、恒兴和统一都没有配套的加工厂，但预估也不大可能会再自建或收购加工厂（除非收购代价很低）。因为海南的罗非鱼料市场容量增长潜力不大，而且裕泰、通威、新希望和恒兴都有畜禽料，当罗非料市场不好做时，完全可以适当缩小市场，靠畜禽料板块的收入来支撑企业运营；统一在海南连饲料厂都没有建，更不会再建一个加工厂，统一的罗非鱼料如果能继续保持高的性价比，并维系好跟经销商的关系，未来几年的销量应该还可以维持在2.5-3万吨。

　　也需要看到，现在厂家的操作模式与当地经销商“卖料+抓鱼”的模式基本一致，未来是否也会走到“饲料高毛利而抓鱼补贴”的境地，暂时还不能下定论。但当地经销商的经营模式，早已发展到“单卖饲料（第一阶段）——卖料+抓鱼（第二阶段）——饲料高毛利而抓鱼补贴（第三阶段）”的第三阶段。

　　值得一说的是，目前有国际采购商准备在海南打造BAP四星罗非鱼产品，即苗种、饲料、养殖、加工四个环节都通过GAA的BAP认证。如果顺利，海南的罗非鱼将成为全球唯一的BAP四星产品，其稀缺性无疑会推高该市场的原料鱼价格。

　　虾料

　　经过行业的努力，2014年全国虾料市场略有恢复，产量较2013年上涨4.4%，达到142万吨；主要增幅来源为珠三角对虾市场全年平均养殖亩产量预估较上年增加100斤左右，达到450斤/亩，养殖产量的提升拉动了饲料的使用量。

　　四大虾料集团共提供虾料约89万吨，占据虾料市场63%左右的份额，业内预估海大约为26万吨（不包括海外市场8万多吨），较上年有8.3%的增幅；恒兴25万吨（不包括海外市场4万多吨），与上年持平；粤海24万吨，较上年有14%的增幅；通威14万多吨（不包括海外市场6万多吨），较上年增长17%。从总量来看，海大已成为全国虾料销量冠军；通威在严控资金的前提下，国内虾料2年增长达到65%，海外虾料2年增长达到150%。

　　受病害影响，对虾养殖市场从2012年开始萎缩，养殖成功率的下滑直接导致了以赊销为主的经销商不得不缩小规模，以便控制经营风险。但对于虾料企业而言，只有渠道在扩张时，企业发展才能得到保障。从这方面来讲，虾料企业当前需要解决的矛盾是：如何在当渠道销量萎缩时，还能保证企业销量的增长？

　　可以看到，虾料企业主要做了两手准备，一是开发东南亚等海外市场，二是对养殖技术的探索以及新产品的开发，如将饲料与疾病防控相结合的保健类产品。另一方面，由于对虾养成率较低，饲料效果表达难以评估，虾料企业也将缺乏改进饲料配方技术的动力。

　　草鱼料

　　2014年华南草鱼料预估为165-170万吨，其中广东市场约为150万吨（膨化料使用量超过30万吨，2013年为20多万吨），较上年的150-160万吨略有下滑，珠三角地区仍维持在110-120万吨。广西市场约为15-20万吨，膨化料的使用量为6-8万吨。

　　对比来看，两广地区草鱼膨化料的使用率，广西（约为40%）高于广东（约为20%）。差距的出现跟两地的养殖模式有关，广东地区如中山等地的草鱼养殖，养殖户的盈利点主要靠套养鱼，在草鱼上的养殖收益基本是摊平养殖成本；而广西的草鱼养殖则主要靠草鱼来创收。所以，广东草鱼膨化料的使用受草鱼价格影响较大。

　　长远而言，随着人工、塘租等成本的上涨，广东地区小规模的草鱼养殖户获利空间将越来越小，其养殖盈利也越来越需要依赖规模，因此规模化草鱼养殖场将出现。

　　海鲈料

　　2014年珠海海水鱼料市场销量约16万吨（2013年的数据校正为13-14万吨），其中海鲈料销量约为12万吨。饲料量的增长主要是因为2013年海鲈过冬鱼的存塘量比较大，开春后海鲈行情不错，养殖户足量投喂，加上2014年放苗量约为3.5亿尾（存活率4.5-5成），比2013年的3亿尾有所增加。

　　由于2014年再次积压了不少过冬鱼至今，导致目前海鲈鱼价仍旧低迷。而今年海鲈投苗量虽减少了30%左右，约投了2.5亿尾，但存活率有所提升，达到5.5-6成，因此今年的海鲈鱼价可能不会太乐观，预估2015年珠海海水鱼料市场量将与2014年持平。

　　粤海在珠海海水鱼料市场依旧是第一品牌，2014年其销量有8万多吨（算上“海中龙”的销量），其中海鲈料约为6.5万吨。海大的销量为2.6-2.7万吨，海为（属于通威）约为2万吨。三个厂家加起来饲料量约为13万吨，占市场总量的80%左右。从市场获悉，海大今年的量可能会达到5万吨，海为则会保持稳健发展的市场原则。

　　2014年开始，粤海的市场霸主地位遭到海大的强力挑战。海大在市场操作上一是挖人，二是饲料效果做到与粤海不相上下，三是市场操作相对以往灵活，四是不涨价。特别是不涨价的做法，让当时刚提价300元/吨的粤海等企业非常难做，最后不得不调回价格。此举倒给海大拉了不少民心。直到今年，海鲈料的价格还没涨起来，一方面由于两家企业的商业竞争，在两家产品效果相差无几的情况下，单方面涨价很难实现；另一方面现在鱼价低，谁也不敢贸然提高饲料价格。

　　粤海长期经营珠海海水鱼料市场，掌握了市场上8-9成的优质客户，这些客户也是海大、海为所需要争取的，因此粤海面临的市场压力不小。今年3月份，笔者走访珠海海水鱼市场时，发现市场对粤海饲料的负面评价较多，且传播速度快、范围也广。理论来讲，粤海在该市场经营多年，肯定会爱惜自身品牌形象，不至于主观上把产品质量做差。因此，不排除市场有意放大。

　　最近两年，珠海海鲈养殖户大概只有3成赚钱，大部分养殖户处于平本甚至亏本状态，以致以赊欠为主要经营方式的经销商开始面临经营风险。目前饲料厂家对经销商的支持力度低的有3成左右，高的有5成。但有些经销商可能厂家支持3成资金已经无法周转。预估未来三年内，要求厂家资金支持力度大，而且自己的饲料经销量大，又没有收鱼能力的经销商将退出市场。

　　生鱼料

　　2014年珠三角地区生鱼料销量约为26万吨，2013年的数据校正为22万吨，2012年约为24万吨。2014年生鱼料销量上涨的主要原因是，上半年商品鱼价格尚可，刺激了养殖户的投苗意愿，投苗量有所增加，特别是5月底到6月中旬天气正常后，投放的苗种存活率提高，约为5成。最终，养殖量的增长拉动了饲料的需求。

　　目前，珠三角地区生鱼旧鱼存塘量保守估计还有7-8成，养殖户多有亏本，亏损幅度0.2-0.5元/斤不等。主要因为2014年苗价、饲料价格都有所上涨，养殖成本比2013年增加0.5-0.6元/斤，达到6.2-6.4元/斤。由于旧鱼存塘量高企，现在新季投苗还未大规模启动，预估今年生鱼料销量整体会低于去年。

　　海大今年同样以不涨价的方式搅局生鱼料市场，导致部分已涨价300-400元/吨的企业不得不回调（海大现在畜禽料、淡水鱼料、虾料等板块都有很好的盈利水平，计划以几大板块支撑特种鱼料板块的发展，所以这两年海大在特种鱼料上几乎是以资金来开路）。

　　金鲳料

　　2014年华南市场金鲳料约为10.5万吨，较2013年下滑11%，主要原因是受台风影响。另外近几年的趋势是养殖户在鱼价尚好时出鱼节奏比较快，比如网箱养殖的鱼在4两左右就开始上市，因而大规格鱼偏少，导致饲料的用量有些下滑。

　　饲料分布上，广东市场约为5.5万吨，广西为2-2.5万吨，海南2.5-3万吨。粤海和恒兴的量加起来约为6万吨，占市场总量的60%左右。海大今年挖了粤海金鲳料的区域经理过去操盘，市场格局未来是否会发生改变，还有待观察。

　　目前过冬金鲳如果养成率有8成以上，能有8-10元/斤的养殖利润，受此刺激，今年金鲳的放苗量预估会有3成左右的增量。但去年持续至今的好行情，主要是因为台风影响，因此今年投苗量增长后，9月份金鲳新鱼上市时价格并不一定乐观。

　　（感谢业内朋友对市场信息的热忱分享，以上数据仅作参考！）

　　文/本刊撰稿人 唐东东整理