国内罗非鱼产业情况调研分析报告

　　为了研究罗非鱼产业的标准化进程等情况以及主营企业的相关产业布局和自身关联度，北京博雅云通管理咨询有限公司针对国内罗非鱼各相关企业开展了此次调研。结果表明，标准化方面是整个罗非鱼产业中相对落后的内容，纵向产业链一体化的经营理念正是产业链脆弱的主要原因；品牌产品能在目标市场产生明显溢价，七成以上罗非鱼龙头企业具有品牌意识，但几乎没有企业涉足电子商务。

　　罗非鱼是我国重要的淡水养殖品种，根据农业部《2013中国渔业统计年鉴》及中国水产流通与加工协会给出的相关统计预测数据显示：2014全球罗非鱼年产量为300万吨左右，其中中国国内养殖总量为155万吨，并在近三年在养殖总量上保持基本平稳的态势。

　　罗非鱼在国内占有较大养殖总量规模，但罗非鱼市场消费价格并未有较大提升，养殖饵料和养殖人工成本却在不断上升，由此对罗非鱼养殖和加工企业产生较大利润影响。研究过程中注意到罗非鱼企业已经在近年通过产业链过程管理，对罗非鱼养殖的生产过程品质和安全进行控制，以确保产品品质。

　　一、研究目标

　　1、作为规模资源品种，以罗非鱼养殖和加工环节为重点，研究分析罗非鱼产业在标准化进程、技术方面、产品层面、品牌方面、企业管理精准能力、外部资源整合、市场和消费习惯、产业机械自动化能力。

　　2、研究罗非鱼主营企业的相关产业布局，和自身关联度。

　　二、调研对象

　　1、国内罗非鱼养殖、生产加工、育苗、饲料相关企业。

　　2、本次调研对象的约束条件：汲取样本100%为以加工出口为作业核心；根据最终形态进行反推原鱼养殖总体占比为49.5%。

　　三、报告形成

　　1、调研采用调研反馈问卷的方式；

　　2、按照逻辑关系进行问题分类；

　　3、通过数据分布情况和相关性，使用专用统计分析工具软件进行目标问题的数据处理；

　　4、以养殖和加工作为主要环节，对上下游产业相关环节进行调研；

　　5、推导出罗非鱼产业调研报告。

　　四、分析报告内容详述

　　1、标准建设能力和执行

　　产业标准化程度是衡量产业可持续发展的重要内容，标准程度意味着产业价值的可衡量性、开放性。本次调查问卷共设计了5方面问题分析罗非鱼产业标准化程度情况：

　　（1）企业产业链完整度。针对养殖、加工、加工品情况的调研回收问卷显示，100%的罗非鱼企业在从事养殖的同时，拥有罗非鱼加工产业，并且进行加工品销售；被调研企业对所养殖罗非鱼全部进行加工处理，均不做活品销售；不进行活品销售的因素受罗非鱼自身生物特性、企业产能和销售渠道等多方面因素影响。我们认为国内罗非鱼大型企业均是采用全产业链模式设计，此情况是对产业链上下环节不稳定因素规避所导致，并直接出现企业运营成本增加的情况发生。

　　（2）苗种作为独立产业环节检验。关于罗非鱼育苗方面的情况，被调研企业问卷反馈中，只有海南翔泰和广西百洋布局育苗产业环节。我们给出罗非鱼在苗种繁育环节上产业集中控制度相对集中，此模式有利于罗非鱼产业发展。但是由于育苗企业自身拥有养殖环节业务，因此即使结合第三方纯罗非鱼育苗企业在产业链苗量提供保障上，有不对称信息产生的可能，并由此影响养殖、加工企业生产作业的稳定性。

　　饲料方面，我们同时发现海南翔泰和广西百洋拥有自己的饲料生产基地。此内容进一步证实国内水产养殖产业链各环节的标准化、可控性和可持续性不足。为保障企业自身发展的可持续性，和由于产业链各环节的波动性导致的企业生产成本控制和盈利意愿的影响，及全产业链封闭式控制产品质量的考虑，实力企业出现围绕主营的多元化发展业态。

　　（3）质量管理体系建立情况。ISO9001：2000属于企业质量管理体系，非强制执行。质量管理体系方面的调研反馈问卷显示，有超过75%的企业完成此质量管理体系的建立和审核；此内容的有效建立将帮助食品行业在作业链和相关辅助作业上起到质量保证及食品安全的可追溯性能力实现。

　　有25%未建立此质量管理体系的企业并非一定会在企业质量管理中出现问题，但有效的质量管理体系会实现企业在质量管理效能上的系统性提升。

　　（4）国内标准认证情况。国内检验检疫认证的调查结果中，获得国内AA级检验检疫认证的罗非鱼加工出口企业占到25%；并总体获得出口认证A级的企业超过62%，证明我国水产加工企业的整体加工产品质量保证。

　　（5）国外标准认证情况。出口检验方面，我国罗非鱼加工出口的主要目标国家和地区，其中北美、欧洲等是罗非鱼出口的主要目标市场，同时也证明罗非鱼作为优良的养殖品种为海外消费者接受。

　　2、技术人员和企业专业技术

　　被调研企业在技术人员配备上均配有足够数量的、工作经验丰富的专业技术人员。

　　通过图7我们可以清晰看到，由于被调研企业的加工和养殖企业特征，因此在各企业技术人员的配置上对加工工艺、养殖技术和技术装备上都有较强的专业人员匹配。人员配置的绝对数量也显示上述作业有较多的变化和不确定因素产生。

　　在育苗和饲料方面，企业配备专业人员比例较低，因此将过多依赖外部合作资源给予的品质保证，同时也是企业面临的经营风险。

　　外部专家力量整合：水产行业通过产学研对接，可以对企业自身的可持续发展和提升企业自身的专业弱项提供可靠保证。如图8显示，有超过六成的企业会与外部企业合作，企业内部培训是最大的外部合作内容；在企业发展战略的选择上，有近四成企业与外部专业机构合作。另外从图8可以看出，罗非鱼的新品种创制明显投入力量不足。

　　3、产品形态分布

　　产品形态当前由罗非鱼目标市场决定，因此罗非鱼片是最主要的产品形态。从权重的角度而言，如果假设罗非鱼片权重为1，那条冻罗非鱼权重约为0.75，其它产品形式约为0.125。

　　4、品牌意识

　　品牌是企业产品的核心价值诉求表现之一，调研发现，我们的罗非鱼养殖和加工企业仅有75%的企业拥有自主品牌。由此可以看出，罗非鱼企业总体上还处于一个“粗放型”产业时期，企业品牌意识和产品质量保证意识亟待加强。

　　在使用第三方品牌产品的调研反馈上更加不容乐观，仅25%的企业使用第三方品牌。因此，从数据上客观显示罗非鱼整条供应链上，在产品质量系统控制上的缺失。由于主动和被动的原因，在产品上将呈现更多的非标准化，因此产业发展一定是非开放和高消耗的。而企业在外部市场不够理想的环境下，最先面临的就是由于成本导致的效益下滑。

　　从调研问卷显示，企业的品牌化产品会产生溢价，并且平均产品溢价指数为4.38%，由此品牌化产品能够为企业带来较为直观的产品溢价能力。从品牌化产品溢价的数据分布显示，企业品牌溢价有较大的区间差异。对于批发加工企业，品牌的溢价能力，会为企业提供显著的经营效益。

　　从反馈问卷数据分析可以看出，所有被调研企业对自身产品的信心是最大的，这个内容和国检质量认证的62%的占比相呼应，并证明企业管理者对企业的产品质量最为关注。

　　由于产品质量的保证前提，出现了企业在产品销售渠道和产品性价比高的两个高比例矛盾数据，由此对应我们的罗非鱼企业在自身产品品牌建设上的缺失，导致企业极有可能出现过多的销售费用占比和产品高质低价为企业的人力资本控制和自动化资本平衡提供实施的潜在评判决策依据。

　　6、外部资源整合能力

　　从反馈问卷看出，近九成企业有外部专家进行支持，外部专家在企业培训（62.5%）、加工工艺（50%）、养殖技术（50%）上给予企业发展支持。对于是否给予外部专家付费和企业的满意度上，并没有直接的关系，并且企业多给予外部专家8分以上的满意度反馈。

　　7、目标市场和消费

　　（1）电子商务的应用。我们看到电子商务作为新兴的渠道手段，在罗非鱼企业中应用开通仅限于三成。同时，微营销针对终端客户群的产品定向营销特征不显著。我们在国内主要的食品类电子商城网站和微营销网店中基本无法检测到企业的品牌门店，这部分重要受限于合适网络销售的产品创新，专业化电商团队及企业供应链的保障。

　　（2）产品规格分布。从养殖企业提供的数据显示，我国罗非鱼养殖的规格主要分布为1-1.4斤，这个规格的比例达到82.85%的占比。产品规格的一致统一，为后续产品的标准化提供基础。遗留问题为大规格罗非鱼在过冬和养殖饵料提供的消费市场对接及经济效益在本报告中未涉及。

　　（3）基于价格的塘头价对应。从反馈的调查问卷计算得出，2014年的罗非鱼塘头均价为4.74元/斤。由此我们可以看到，总体上养殖户需将自己的鱼品重量提升到1斤以上。但鱼体重量超过2斤以上，并未在价格上占有明显的销价优势，由此养殖户应进行饵料投入、鱼体成活率、人工成本、养殖周期上的准确计算，以判定罗非鱼养殖效益的最大化。

　　（4）2014年销售同比增长率分布。除一家企业在销售上有32%的销售负增长外，其它罗非鱼企业从预测完成的指标显示罗非鱼销售平均增长率为24.71%；罗非鱼产品市场销售增长幅度可观，也是市场认可度提升的表现。

　　（5）人员数量和销售收入的关系。由于企业规模的不同，我们直接针对企业的人员数量和销售收入使用专业统计分析工具软件进行相关性分析，从数据的相关性显示，企业的销售收入与人员数量成正相关性，并且相关系数达到0.942，即目前反馈问卷的企业在人员使用效率上是非常高的，企业人员产出效率达到运营劳动极限。

　　8、企业自动化能力

　　生产企业的自动化程度代表产业的先进性，同时也是产业标准化、规范化、生产过程流程化内容。本次调查问卷共设计了两方面问题以分析罗非鱼产业自动化程度情况：

　　（1）产业供应链标准化，此内容在本分析报告中的第一部分完成。

　　（2）针对人力资源缺口情况进行统计，以了解企业生产过程自动化程度。反馈调查表显示各企业在管理人员、技术人员、工人和临时用工方面均出现不足的实际情况。生产线劳动招工不足、管理和技术岗位人员缺失，是长期困扰水产企业发展的重要课题。水产企业的可持续性发展依然和产业人员可持续性配套直接相关，生产作业环境应满足人们当前对经济发展相应的产业作业模式，不断提升产业的工业化和自动化水平。

　　五、综述

　　目前罗非鱼产业主要存在四方面的问题：

　　1、标准化方面是整个罗非鱼产业中相对落后的内容，同时也是整个罗非鱼产业发展缓慢、并出现成本激增的主要原因。纵向产业链一体化的经营理念正是产业链脆弱的主要原因。

　　2、国内罗非鱼龙头企业超过七成具有品牌意识，品牌产品能在目标市场产生明显溢价，但龙头企业在供应链的品牌选择上亟待加强，未来将有利于作业过程的品质控制。

　　3、市场拓展方面，作为国内发展迅猛的电子商务，国内罗非鱼企业基本没有涉足；产品规格集中，有利于产品标准化。但产品同质化竞争严重，龙头企业当前销售收入增幅较大，但有面临市场萎缩调控导致利润下滑的风险。

　　4、企业精益化管理是企业运营的根本核心，快速获得企业各种效益、效率指标，结合外部环境变化，制定企业发展战略和实施策略调整是企业可持续发展的重要标识。调查问卷反馈分析显示，超过七成的企业在这方面有提升的必要性。

　　文/北京博雅云通管理咨询有限公司 周辉