不是所有债基都有绝对收益。截至11月18日,晨星数据显示,在今年以前成立的118只同类可比的激进型债券基金中,有100只债基今年以来呈现负收益;在今年以前成立的29只普通型债券基金中,也仅8只获取正收益。
鹏华旗下债基业绩领军固定收益,截至11月18日,鹏华丰收债基今年以来收益3.48%,鹏华普天收益A、鹏华普天收益B分别以1.96%、1.68%的收益率位居前列。此外,据银河证券数据统计,截至11月18日,鹏华丰收债券基金,今年以来、最近一年、最近三年的净值增长率均居于同类第一名,长、中、短期业绩持续领先。鹏华丰收债基成立以来收益29.21%,最近三年的年化收益达到6.55%。
鹏华丰收债基和鹏华普天债基都由基金经理阳先伟管理,在接受采访时,基金阳先伟表示,追求可持续的稳健收益是其团队一直奉行的宗旨。有债基管理“梦之队”之称的鹏华基金固定收益团队,具备丰富的固定收益类资产管理经验,目前管理着五只债券基金、一只货币基金和数只社保基金组合。
回顾历史业绩,记者发现,去年的打新热潮让今年以来的债基业绩罕见飘绿,三季度可转债和城投债恐慌更加速了这一下跌趋势,而鹏华丰收债基组合以流动性较好的非城投类信用品种为主,并兼顾利率品种,在新股方面则采取了理性申购策略,仅参与少量有投资价值的品种,不仅为组合增加了收益,也获得了大幅跑赢同类基金的超额收益。
在债券基金的投资机会上,阳先伟表示,投资者应该从长远的眼光来看待债券及债券基金的业绩,是否能够带来持续稳健的投资收益。目前的时点仍然是投资债券基金的较好时机,并建议投资者根据自身资产配置需求,挑选过往投资业绩稳定居于前列的基金。同时,阳先伟还表示,目前及未来一段时间,在债券投资上将关注中高信用等级的信用债和中等期限的利率产品,操作策略上注重纯债,对权益相关的产品相对谨慎。
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