农业股坚挺 电力股否极泰来
- 来源:股市动态分析
- 关键字:A股,农业,电力
- 发布时间:2011-12-21 15:34
再熊的市场都会有亮点，农业便是近期的聚焦点。日前召开的中央政治局会议上再次体现对农业的重视。此次会议表示，将加大“三农”投入，健全农业科技创新机制，加强农田水利建设。农业部部长韩长赋曾在11月17日召开的种业发展座谈会上表示，粮食产量的增加，一靠政策，二靠基础设施建设，三靠科技，科技主要体现在种业。按照往年惯例，明年的“一号文件”意见稿将在12月底的中央农村工作会议上讨论，定稿后下发地方。较为明确的政策预期以及临近的时间窗口使得资金开始博弈农业的来年产业新政。
盘面上看，涉农概念股渐趋活跃，从而昭示着渐有长线资金跟随产业发展趋势，布局新热点的态势。种业股首当其冲，周三神农大丰（300189）表现突出，一度封上涨停榜，带动万向德农（600371）、荃银高科（300087）、丰乐种业（000713）、登海种业（002041）等种业股上涨。据媒体报道，“一号文件”提及的工作中，现代种业发展将成为重中之重。目前农业部已完成《全国现代农作物种业发展规划》的编制和论证工作，经过农业部常务会审议后，下一步将在年底前提交给国务院。如果程序走得快一点，将争取在一号文件发布前后不久发布该规划。
此外，农田水利建设也是仅次于种业的农业政策受益概念。本周召开的中央经济工作会议、明年初召开的中央农村经济会议和全国水利工作会议再次为水利板块注入强心剂，《全国节水灌溉发展“十二五”规划》和《大型灌区续建配套和节水改造“十二五”规划》即将出台。规划拟定的“十二五”高效节水灌溉目标，比今年中央“一号文件”提出的5000万亩数字高出一倍，凸显政策对于“十二五”期间大力发展节水灌溉业的重视。根据两项规划，国家财政“十二五”期间每年投入高效节水灌溉领域的扶持资金至少将达200亿元。因而，节水管材、水泵制造、工程设计等三大板块将成为巨额财政扶持的主要受益者。相关个股青龙管业（002457）、巨龙管业（002619）、新界泵业（002532）、大禹节水（300021）近期并未跟随大盘下跌，未来受惠政策行业扶持出台刺激强劲上涨的潜力值得投资者关注。
本周电力板块先于大盘止跌，冬季是我国的用电高峰，各地再次开始拉闸限电，电力在社会中的关注度提高。目前电力股普遍股价低，净资产值高，不少电力股股价已击穿了2008年的低点，而且市净率的估值也击穿了2008年的低点，当前股价的安全性相对较高。与此同时，中央和地方政府都纷纷出台扶持政策，本周粤电力Ａ（000539）收到广东省物价局《关于提高燃煤电厂上网电价的通知》，山西省为省内9家电企“雪中送炭”，财政上给予10亿元的借款，并由山西省煤炭厅组织煤炭企业增加1000万吨的重点合同电煤供应。总体上，由于大力度地提升电价，电力个股的2012年业绩拐点浮现，因而得到了资金的青睐。本周表现较佳的华能国际（600011）、华电国际（600027）可做跟踪对象。
本周，大盘恐慌性的下跌导致大批年报业绩预增股错杀。根据已披露的年报预告，全年业绩预增幅度在50%以上的公司189家，预增50%以内的公司有405家，对于这类可能短期被错杀或杀跌已超预期的个股，一旦市场反弹能得到继续延续的情况下，其反弹空间依然可期。特别是以精细化工、泛消费、生物医药等行业的部分公司业绩增长持续并且稳定，更具弹性和想象空间。
距离2012年只剩最后两周，备战高送转题材正当其时。从以往的经验来看，每年1月年报披露开始阶段，往往是高送转行情的启动的最佳时期，首家高送转公司更是成为市场的明星股，而上市后新股、超跌次新股是最可能出现高送转的板块。投资者不妨从此入手，选择一些市净率偏低，具备高送转预期的投资标的，为后期市场的反弹打好基础，提前潜伏高送转分红方案股。
本刊研究员 陈斌
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