1月20日晚间，万里股份（600847）发布重组预案，拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金等一系列交易，置入搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元。重组完成后，搜房控股子公司搜房房天下、房天下网络和搜房装饰（以下简称“搜房房天下及其一致行动人”）将成为万里股份控股股东，莫天全成为新任实际控制人，该交易构成借壳上市。
根据方案，万里股份拟将截至2015年末拥有的除货币资金外的全部资产及负债，以不低于7亿元出售给现任实际控制人刘悉承旗下的南方同正。同时公司拟以23.87元/股的价格，非公开发行6.78亿股，合计作价161.8亿元收购搜房房天下及其一致行动人持有的丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升5家公司各100%股权。
此外，万里股份拟以23.87元/股的价格向浩数投资、IDG资本等10名特定对象，非公开发行股份，募集配套资金不超过31.6亿元，并全部投向内部管理平台及系统升级、金融数据库及线下网点建设、房源数据库建设、海外市场拓展、技术研发等项目。
合并资产负债表显示，截至2015年9月末，收购标的总资产合计42.8亿元，所有者权益合计30.24亿元；2013年度、2014年度和2015年1～9月分别实现营业收入25.12亿元、24.43亿元及14.42亿元，净利润分别为11.31亿元、9.47亿元及5亿元。搜房房天下及其一致行动人承诺，标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。
资料显示，搜房控股为美国纽约证券交易所上市公司，实际控制人为莫天全，搜房网为其业务开展的主要载体。搜房网是国内领先的房产家居信息服务商，一直引领房地产及家居、互联网金融、大数据、互联网营销等领域的创新。数据显示，2014年，搜房网以日均页面浏览量超过1.64亿PV、日均独立访客超过1200万人次的较大优势，位居同业第一；截至2015年3月，其注册购房者用户超过4200万。
万里股份为中国铅酸蓄电池行业的首家上市公司，1994年3月挂牌上交所，上市后由于历史遗留问题及自身经营不善，长期在盈亏边缘徘徊。2013年10月，在控股股东的支持下，公司完成定增，募资约6.68亿元，希望通过引入新工艺、扩大产能扭转颓势，但效果甚微。2014年及2015年前9个月，公司净利润分别为221.34万元和997.34万元，募投资金基本没有发挥出效益。
万里股份表示，此次交易通过重大资产重组的方式，将公司原有业务进行剥离，并注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司，实现上市公司主营业务的彻底转型。交易完成后，上市公司的经营状况、资产质量、持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升。
（记者 米太平）
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